ekaterina@baeva.su
+7 (929) 668-58-98
soxic6
 

Записаться на консультацию

Желаемый формат

подписаться на рассылку
'Условия и положения'

Составление инвестиционного портфеля

Финансовый советник составил клиенту инвестиционный портфель

Эта услуга поможет Вам  достичь долгосрочные финансовые цели. Я составлю для Вас инвестиционный портфель, которым Вы сможете управлять самостоятельно с минимальными временными затратами.  Для этих целей особенно хорошо приспособлен американский фондовый рынок.

 

Составление портфеля включает следующие этапы:

 

• Определение целей, риск-профиля клиента, срока инвестирования, размера капитала и личных предпочтений.

• Составление портфеля с указанием конкретных активов для покупки и долей, с указанием исторической доходности, а также методическими рекомендациями по ребалансировке портфеля.

• Подбор оптимальной площадки для инвестирования: брокер, страховая компания, зарубежный банк. Обоснование выбора.

• Помощь в заполнении документов, анкет для открытия счета.

• Консультирование по переводу средств и юридическим формальностям, в частности, налоговому и валютному законодательству для резидентов РФ.

• Помощь в покупке активов.

• Заполнение налоговой декларации по результатам одного финансового года.

 

Сроки оказания услуги. Составление портфеля − 1 месяц, консультирование по портфелю в течение года с момента оплаты услуги.

 

Внимание! Консультирование не предполагает активного управления.

 

Оплата: 100% предоплата.

 

Стоимость: 

  • 40 000 рублей для портфелей от 10 тысяч долларов до 100 тысяч долларов,
  • 60 000 рублей для портфелей от 100 тысяч долларов с активно управляемой частью.

 

Размер капитала: от 10 тысяч долларов (меньшие суммы возможны, варианты обсуждаются индивидуально).